Latam recebe R$ 6,4 bilhões da primeira parcela de empréstimo
Latam recebe R$ 6,4 bilhões da primeira parcela de empréstimo
O grupo Latam Airlines recebeu ontem a primeira parcela de US$ 1,15 bilhão (R$ 6,44 bilhões do câmbio de hoje) do financiamento DIP. O montante representa metade do total dos US$ 2,3 bilhões (cerca de R$ 13 bilhões) que a empresa conseguiu aprovar junto aos acionistas e fundos de investimento e obter o aval da justiça norte-americana, onde corre seu processo de reestruturação.
O financiamento utiliza o mecanismo DIP (Debtor-In-Possession), onde o credor participa com todos os riscos da reestruturação financeira e operacional do negócio e, em troca, tem garantias para trocar seu empréstimo por ações da empresa. É o mesmo instrumento que utilizado pela Avianca Holdings e pela Aeroméxico.
“Este primeiro recebimento do empréstimo DIP nos permitirá restabelecer nossa operação, acompanhando a evolução da demanda, e trabalhar com maior tranquilidade em nosso plano de reorganização”, afirmou Ramiro Alfonsín, CFO do grupo.
Detalhes do financiamento
O financiamento aprovado pelo Tribunal do Distrito Sul de Nova York considera atualmente duas tranches comprometidas. A Tranche A, no valor de até US$ 1,3 bilhão, liderada pela Oaktree Capital Management, que comprometeu US$ 1,125 bilhão, e na qual a Knighthead Capital participará com US$ 175 milhões. A Tranche C considera um total de até US$ 1,15 bilhão e é composta por US$ 750 milhões comprometidos pela Qatar Airways e os grupos Cueto e Eblen, e US$ 250 milhões que a Knighthead Capital aportará, além dos US$ 150 milhões que o fundo irá comprometer sob administração da Toesca S.A Administradora General de Fondos.
A quantia recebida na primeira parcela corresponde a US$ 650 milhões da Tranche A e US$ 500 milhões da Tranche C.
Também foi divulgada a forma de participação dos acionistas minoritários e demais credores na Tranche C do financiamento DIP, que será de até US$ 150 milhões.
Parte dos recursos serão investidos no Brasil
É uma excelente notícia para a Latam! E parte desses recursos serão investidos no financiamento da operação da empresa no Brasil. Por aqui a empresa negociava uma operação com o BNDES, mas que pode não fazer mais sentido depois da aprovação do empréstimo DIP.
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